Į Hope Town miestą, kurio grafiti išklijuotame sveikinimo ženkle parašyta „Scum Town“, krovininiu vagonu atvažiuoja bevardis valkata. Miestą valdo negailestingas nusikaltėlių bosas, vardu Dreikas, ir jo sadistiniai sūnūs Ivanas ir Slickas. Valkata vaikšto po miesto priemiesčius, kur stebi mėgėją kino kūrėją, filmuojantį „Bumfights“ stiliaus filmą su benamiais. Staiga gatvėmis bėga kruvinas vyras, vardu Loganas, jaunesnysis Dreiko brolis, ir šaukiasi pagalbos. Atvyksta Dreikas ir jo sūnūs, apšaukia jį miestiečių išdaviku ir viešai nukirsdina jam galvą spygliuota viela, pritvirtinta prie judančio automobilio.
Norėdamas lombarde nusipirkti vejapjovę, valkata ant šaligatvio prašo monetų. Tačiau pamatęs, kaip grupė pankų tempia benamį, jis slapta įsmunka į Drake'o naktinį klubą. Viduje broliai ir jų pakalikai kankina ir žudo benamius arkadinio stiliaus žaidimuose. Slickas pradeda priekabiauti prie berniuko, vardu Otis, kuris jam skolingas pinigų, o Ivanas sulaužo Otis ranką. Prostitutė, vardu Abby, gina Otis. Slickas ruošiasi ją nužudyti, bet valkata jį parbloškia ir nuneša į policijos nuovadą. Ten jis sužino apie policijos viršininko korupciją ir bendrininkavimą nusikalstamoje veikloje. Broliai ir policijos viršininkas išraižo jam „nuosėdas“ į krūtinę ir įmeta į šiukšliadėžę. Ten jis sutinka Abby, kuri padeda jam pasveikti.