Gulbių princesė ir pilies paslaptis

Gulbių princesė ir pilies paslaptis Princas Derekas ir princesė Odetė susituokę jau metus. Jie persikėlė į savo pilį prie Gulbių ežero su savo gyvūnų draugais. Klavijus yra pasiryžęs susigrąžinti „stebuklingą rutulį“, kad galėtų panaudoti jo galią įgauti valdžią karalystėje, todėl bando išvilioti Dereką iš kelio. Klavijus pagrobia princo Dereko motiną, karalienę Ubertą, ir užrakina ją kalėjimo kameroje savo slaptoje pilyje aukštai kalnuose. Kamerhernas įteikia princui Derekui laišką, kuriame reikalauja išpirkos ir grasina, kad jo motina bus nužudyta, jei jis neatvyks ir jos neišgelbės. Princas Derekas atsisveikina su susirūpinusia princese Odete ir leidžiasi į pavojingą misiją, kad išgelbėtų savo motiną. Princui Derekui išvykus, Klavijus įsilaužia į pilį prie Gulbių ežero ir paima princesę Odetę į nelaisvę. Princas Derekas drąsiai kovoja, kad sugautų „stebuklingą rutulį“, ir galiausiai jam pavyksta. Karalienė Uberta išgelbėjama, ir visi mažoje karalystėje vėl laimingi.