AISTROS ŽAIDIMAS (Megan Fox, Mickey Rourke ir Bill Murrey)

Neitas (Mickey Rourke), smulkaus džiazo muzikantas ir besigydantis nuo heroino priklausomas asmuo, akivaizdžiai yra nelaimingas atvejis. Vieną vakarą po pasirodymo jis apiplėšiamas ir surišamas. Jis pabunda ir randa save automobilyje, kurį veža į dykumą, tačiau nieko negali padaryti. Tada užpuolikas išveda Neitą iš automobilio ir ruošiasi jį nužudyti, tačiau vietoj to užpuoliką nušauna gauja indėnų, o Neitas lieka nenukentėjęs. Neitas klaidžioja po dykumą ir užlipa į kalną, kur išvysta karnavalą ir atrakcionus. Jis praeina per karnavalą, paprašo savininko pasinaudoti telefonu ir pats klaidžioja tarp ugnies ryklių, kardų ryklių ir kitų atlikėjų. Neitą traukia egzotiškas grožis – keistuolis Lili (Megan Fox), turintis sparnus ant nugaros. Lili yra šalta ir abejinga, tačiau jai dingsta mintis, kad šis švelnus milžinas gali būti jos bilietas į geresnį gyvenimą. Šokių teatro savininkas (Rhys Ifans) bando nužudyti Neitą, bet Lili jį išgelbsti pavogdama sunkvežimį, ir kartu jie pabėga į miestą.