Buvęs CŽV agentas Steve'as Vailas tampa mūrininku, kai CŽV agentas jį užverbuoja susekti trijų per mėnesį nužudytų tarptautinių žurnalistų žudiką, įskaitant Gretą Becker, atvirą JAV žvalgybos veiklos visame pasaulyje kritikę, ir CŽV yra apkaltinama atsakingu už šį įvykį. Kate, jaunesnioji CŽV agentė, paskirta nagrinėti bylą, ir CŽV direktorius O'Malley susitinka ir informuoja jį, kad už žmogžudystes atsakingas Radekas, buvęs agentas ir Steve'o, kuris, kaip manoma, mirė, draugas, manydamas, kad nori atkeršyti agentūrai už tai, kad ši paliko jį mirti po nesėkmingos misijos ir jo šeimos mirties. Vailas atsisako dėl Kate nepatyrimo. Vieną naktį Vailą užpuola Radeko vyrai, bet jis juos nužudo.
Steve'as su Kate vyksta į Graikiją, kur Steve'as sutinka savo seną draugą Patricio ir palieka Kate viešbutyje Salonikuose, kad susitiktų su savo buvusia meiluže ir slaptuoju agentu Tye. Ji jam pasako, kad buvęs informatorius, tapęs gangsteriu, Stenas gali turėti informacijos apie Radeką. Baseino vakarėlyje Steve'as susiduria su Stenu ir susimuša su jo apsauga, kol Kate atvyksta padėti jam pabėgti; Steve'ui teko sekti jį per sekiklį, kurį ji uždėjo ant jo, nes jis jau buvo uždėjęs savo sekiklį ant Steno, kad šis nuvestų juos pas Radeką. Kate klausinėjo Steve'o apie Radeką, ir jis atskleidė, kad dirba slaptuoju Rusijos ir Graikijos mafijai ir kad CŽV suteiks prieglobstį jo šeimai; tačiau jo priedanga buvo išduota, ir mafija nužudė jo šeimą. Radekas sukčiavo ir nužudė mafiją, priversdamas agentūrą pasiųsti Steve'ą nužudyti Radeką. Jie seka sekiklį iki Steno namų, kur Steve'as aptinka paslėptus dokumentus plytų sienoje, o Kate randa Beckerio telefoną. Steno asistentas įeina į namus ir susimuša su Steve'u. Kate dvejoja ir nesugeba nušauti vyro prieš Steve'ui jį nužudant.
Patricio iššifruoja telefoną ir jie sužino, kad kitas Radeko taikinys yra Alekos Melas, JAV žvalgybos kritikas. Steve'as staiga sulaukia Radeko skambučio ir praneša, kad agentūra demaskavo jo paslaptį, nes jis negalėjo įvykdyti vienos iš savo užduočių: nužudyti graikų politiką, todėl jis šantažuoja juos iš keršto. Radek nužudo Alekos ir pabėga iš komandos. Steve'as aplanko Tye, kuri atskleidžia, kad žinojo apie Radeką dar prieš Steve'ui ateinant pas ją. Jis ir Kate randa Patricio negyvą, Radekui jį kankinus. Stenas ir jo pakalikai atvyksta nužudyti Steve'o ir Kate, gavę Radeko įsakymą, tačiau jie panaudoja prie Patricio kūno pritvirtintą bombą kaip krūtį.