Dviejų jaunų muzikantų, kurių gyvenimus ir meiles susipynė bendra aistra liaudies muzikai, istorija, kurios veiksmas vyksta maždaug Pirmojo pasaulinio karo metu.
Istorija apie muziką, meilę ir pasirinkimus, kurie formuoja mūsų gyvenimus.
Lionelis Worthingas – muzikos vunderkindas iš neturtingos Kentukio ūkininkų šeimos, žinomas dėl savo unikalaus gebėjimo vizualizuoti garsą. Kita vertus, Davidas Smithas kilęs iš labiau privilegijuotos aplinkos ir buvo auginamas dėdės Niuporte. Jie pirmą kartą susitinka 1917 m. bare, abu studijuodami muzikos konservatorijoje Naujojoje Anglijoje. Jų bendras susidomėjimas liaudies muzika greitai sukuria ryšį, kuris perauga į romantiką ir seksualumą.
Nors Pirmasis pasaulinis karas juos išskiria, po karo jie vėl susijungia, kai Deividas, dirbdamas tyrėju koledže Augustoje, Meine, pakviečia Lionelį dalyvauti kelis mėnesius trunkančiame projekte. Tikslas – rinkti liaudies dainas iš kaimo Naujojoje Anglijoje, kur Lionelis praleido savo metus šeimos ūkyje. Kyla klausimas, kas nutiks jų santykiams pasibaigus projektui, juolab kad jie žino vienas kito slapčiausias svajones ir viltis tik per ribotą laiką, kurį praleido kartu.
Abu supranta, kad darbas prie projekto teikia daug džiaugsmo, tačiau už šios laimės slypi ir kitos svajonės bei paslaptys. Lionelis svajoja apie tradicinį šeimos gyvenimą su žmona ir vaikais, o Deividas kovoja su savo paties, labiau paslėptais iššūkiais, nesusijusiais su jųdviejų bendru laiku.