Vaidina Ewan McGregor, Christopher Plummer, Mélanie Laurent, Goran Visnjic
2003 m. Los Andžele, praėjus keliems mėnesiams po tėvo Halo mirties nuo plaučių vėžio, 38 metų grafikos dizaineris Oliveris dažnai galvoja apie savo santykius su Halu gyvenimo pabaigoje. Halas prisipažino Oliveriui praėjus šešiems mėnesiams po to, kai nuo vėžio mirė Georgia, Halo 44 metų žmona ir Oliverio motina, ir nuo 75 metų iki pat mirties po ketverių metų tyrinėjo gyvenimą kaip atvirai gėjus. Jis aktyviai dalyvavo vietinėje gėjų bendruomenėje, rado meilę daug jaunesniam vyrui, vardu Andy, ir suartėjo su Oliveriu nei anksčiau. Oliveris padėjo Halui gydantis nuo vėžio ir pastebėjo grakštumą, gerą humorą ir kartais, regis, neigimą, su kuriuo Halas pasitiko savo likimą.
Halas ir Džordžija buvo pažinoję vienas kitą nuo vidurinės mokyklos laikų, ir galiausiai ji paprašė jo tekėti už jos, sakydama, kad ji galėtų „pataisyti“ jo homoseksualumą. Kurį laiką jis lankėsi pas psichiatrą ir jie buvo susituokę iki jos mirties, tačiau jų santykiai visada buvo gana šaunūs. Oliveris prisimena savo vaikystę su neįgyvendinta, bet mylinčia Džordžija, o Halas, muziejaus direktorius, dažnai nebūdavo šalia – tiek fiziškai, tiek emociškai. Nenorėdamas baigti kaip jo tėvai, Oliveris niekada nenusileido aistringiems santykiams, todėl jam draugijai liko tik Halo Džek Raselo terjeras Artūras, kuris nemėgsta būti paliktas vienas.
Oliverio darbo draugai privilioja jį į kostiumų vakarėlį, kur jis sutinka prancūzų aktorę Aną. Nors ji bendrauja rašydama žinutes, nes serga laringitu ir laikinai negali kalbėti, jie akimirksniu užmezga ryšį. Jie grįžta į Anos viešbučio kambarį, kur Oliveris papasakoja jai apie savo tėvus ir jie pasibučiuoja, bet tada Ana paklausia, ar jie galėtų tiesiog eiti miegoti, ir Oliveris sutinka. Kitą dieną Ana turi vykti į Niujorką į atranką, bet ji sako, kad nori pamatyti Oliverį, kai grįš. Įkvėptas tėvo požiūrio į jo gyvenimo pabaigą, Oliveris nusprendžia užmegzti romaną su Ana.
Kai Ana grįžta, ji ir Oliveris dažnai matosi ir įsimyli. Galiausiai jis paprašo jos persikelti gyventi pas jį, ir ji sutinka, tačiau Ana, kuri paliko namus, kai jai buvo 16 metų, turi įtemptus santykius su depresijos kamuojamu tėvu ir, kaip ir Oliveris, yra ta, kuri nutraukė visus rimtus romantiškus santykius, niekada neišpakuoja savo lagamino, o tai trikdo Oliverį. Tarp jų pasidaro nejauku, nes nė vienas iš jų nežino, kaip kurti gyvenimą su kitu, ir po trumpo laiko Oliveris sako, kad gyventi kartu jam neatrodo gerai, todėl Ana nusprendžia grįžti į Niujorką.