Smurfai. Tegyvuoja Gudruolis! Karalius Bandoras atleidžia savo patarėją, kuris keršydamas sugalvoja užverbuoti Gudruolį užimti sostą. Patarėjas parengia užduotį, kurią, pasak senos legendos, įvykdęs asmuo taps naujuoju trolių vadu. Gudruolis tampa karaliumi, bet jis tik įsakinėja ir niekam neklauso, o jo pavaldiniai nepatenkinti. Ar išminčius susidoros su šia užduotimi? Smurfų šuo Sasetka žaidžia su Smurfe. Staiga pasirodo Gargamelis ir pagauna mažuosius Smurfus. Smurfetė jį vijosi, o Smurfetė teigia, kad juos išgelbėjo jos šuo. Smurfai bando įrodyti, kad tai jų šuo, bet Smurfetė nusiveda jį į mišką. Gargamelis vėl jiems pastoja kelią. Smurfetė įkrenta į bedugnę, o paskui ją seka Gargamelis. Pasirodo, šuniui patinka Gargamelis. Kažkas pasikeitė... Legendiniai Smurfai. Gargamelis sutinka legendų ieškotojus, kurie nori surasti Smurfus. Kvailys pasiima savo senus daiktus į mišką, kad paslėptų juos medyje. Ten jis sutinka Gargamelį, kuris paima jo niekučius ir atiduoda juos nepažįstamiesiems. Jis gaus daug aukso, jei parodys jiems ir jų kaimą. Gargamelis sukonstruoja manekeną... Tuo tarpu Tėtis Smurfas, bijodamas kitų ieškotojų atvykimo, sugalvoja planą demaskuoti Gargamelį neatskleidžiant savęs. Gargamelio paskutinė valia: Smurfai rengia pikniką. Staiga Katytė bėga į mišką lyg įgelta, kur užklumpa Gargamelį ir jį įkanda. Blogasis burtininkas patikrina knygą, kurioje rašoma, kad įkandus šuniui su putojančiomis seilėmis, galima paversti šunį. Išsigandęs jis eina nusnūsti. Jo asistentas pasinaudoja proga ir iškrės jam pokštą. Smurfų talismanas: Smurfai yra Nebitų šalyje, kur karaliauja tobula harmonija. Smurfetėms patiko vienas Nebitas ir jos prašo senelio nuvežti jį į kaimą. Išminčius atsisako, bet Nebitas pasislepia krepšyje, o mažieji Smurfai pasiima jį su savimi ir paslepia savo namuose. Linksmybės baigiasi, kai alkanas Nebitas suvalgo viską, ką tik gali paimti į rankas. Gudrusis atskleidžia paslaptį ir nusprendžia imtis reikalų į savo rankas...